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TDI恐难再有昔日的辉煌

2017年11月20日  发布 】 【字体】: 超大普通
  

    11月9号,聚氨酯行业圈因为一条消息又再次炸了锅,国内知名企业梦百合公司董事长向国家发改委反垄断局及12358价格监管平台实名举报:国内主要生产TDI的企业自2016年以来多次进行价格垄断行为对下游企业造成了严重损害,这4家被实名举报的生产商分别为沧州大化、福建东南电化、甘肃银光和烟台巨力。

  矛盾的焦点是TDI价格的暴涨。据化工在线(www.chemsino.com )的监测,今年7月TDI的价格还在2.3万元/吨左右,10月20号左右价格就飙涨到4.3万元/吨左右,4个月间价格上涨了约60%。2016年6月前,TDI的价格曾长期维持在1.25万元/吨上下,一年多以来价格已上涨了两倍多。去年10月,TDI的价格曾短期内由1.8万元/吨暴涨至5万元/吨左右。

  高涨的TDI价格让下游众多海绵生产厂商无法承受,部分选择停产,部分则干脆靠倒卖TDI获利,进而导致家具、家居类生产商也受到严重影响,才有了前面的实名举报事件。

  据化工在线的了解,此次的价格上涨也有一部分客观原因。2013年~2016年上半年,TDI产业经历了数年的价格低迷及产能过剩期,受市场影响,一波关停潮席卷全球。2016年全球共关停约24.6万吨/年的产能。今年9月初受美国飓风影响,科思创宣布其在美22万吨的TDI装置遭遇不可抗力、10月10号巴斯夫宣布召回其受二氯苯污染的TDI产品、沧州大化10月初宣布装置检修一个月、加之国内召开19大,交通运输受阻,这都给市场炒作者以可乘之机,价格随之疯狂上涨。

  从全球来看, TDI是一个产能比较集中的行业,全球生产TDI的企业只有16家,巴斯夫和科思创两家的产能就占全球总产能的58%。2016年全球TDI总产能约270万吨/年,全球TDI产能分布中,欧洲占34%,美洲占14%、亚洲占52%。目前欧美地区TDI生产、消费已趋于成熟,未来新的增长点主要来自亚洲、中东及南美的PU欠发达地区。2017年8月陶氏sadara在中东地区投产的20万吨TDI装置已经开始运行,明年就会看到实际对市场的影响。

  从国内情况来看,2015年,福建东南电化10万吨/年TDI装置正式运行,使得国内的产能达到了84万吨/年,约占全球产能的三分之一,国内产能过剩的局面有所加剧。在这个背景下,2018年烟台万华30万吨/年的TDI装置投产,将极大增加华北地区乃至整个中国地区TDI的供应,华北地区的TDI竞争将非常激烈,华东、华南市场也会受到新巨头的强烈影响。

  从需求方面来看,TDI主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂等。其中软泡占73%,涂料占17%。未来这几个应用领域都不可能爆发性增长了,而需求较大的新领域还有待开发。雪上加霜的是在汽车座椅方面正受到聚合MDI的冲击,在塑胶跑道、胶黏剂、防水涂料方面也正受到液化MDI的大力冲击。

  综上所述,若此次实名举报垄断事件,国家发改委介入调查,必然带来TDI价格的阴跌。去年十月中塑协曾向发改委提出调查TDI价格异常波动的申请,当时TDI价格就从5万元/吨左右持续下跌到2.7万元/吨左右才企稳,跌幅高达46%。目前,TDI的价格也已经从10月底的4.3万元/吨左右跌到3.5万元/吨左右,跌幅已有19%。此外从长远来看,在下游需求被分流,供应却增加的情况下,若无特发事件,TDI想再创新高恐怕很难。

  注:本文摘自《化工在线周刊》(Chemsino Weekly),版权归《化工在线周刊》所有,转载请务必注明出处。
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